1927 год. По стальным рельсам мчится Транссибирский экспресс, несущий через огромную страну бумаги, от которых зависит ход истории для СССР и Китая. С виду это обычная поездка: купе, шум колёс, случайные собеседники. Но в тесных коридорах укрываются шпионы из-за границы, опасные люди без сожалений, готовые пролить кровь ради тайных досье.
В центре событий оказываются двое, которых судьба вряд ли свела бы при других обстоятельствах. Красноармеец, ещё совсем молодой и слишком прямой, встречает бывшего царского агента — опытного, осторожного и не склонного к доверчивости. Однако угроза заставляет их действовать вместе, забыв о прошлом и различиях, чтобы найти истинного врага, прячущегося среди пассажиров ночного поезда.
