Летом 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены оказались свидетелями экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Семья вместе со священником боролись с тёмной сущностью, но все их силы уходили в пустоту. Во время обряда Эд почувствовал сильнейшую боль в груди, а в этот момент Арни, молодой человек сестры Дэвида, решился бросить вызов потустороннему и обратился к духу напрямую, предложив ему себя.
Через несколько месяцев Арни в приступе ярости наносит смертельные удары своему домовладельцу, а придя в себя, уверяет, что совершенно ничего не помнит. Этот случай становится первым в истории США, когда обвиняемый утверждает, что действовал не по своей воле, а под влиянием демонической силы. Теперь жизнь Арни зависит от того, смогут ли Уоррены доказать реальность потустороннего и убедить суд в его словах.
