Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Однажды шеф поручает им привезти ценного химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция срывается, и парни возвращаются ни с чем. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает им шанс реабилитироваться.
Новое задание кажется простым — отвезти чемодан с деньгами в указанную контору и обменять его на чемодан с наркотиками. Но на выходе Серегу и Саймона уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», готовятся кинуть ребят и забрать всё себе.
