Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот сложный период он знакомится с прекрасной, но глубоко несчастной в браке Маргаритой, и между ними вспыхивает роман.
Вдохновлённый этой встречей и окружающей его действительностью, писатель начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из его круга, а также мистический Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем.